洪城水业今日（15日）公告，公司拟定向增发不超过8000万股，募资收购控股股东水业集团所持有的三家子公司，发行价不低于14.13元。
据公告，三家公司分别为南昌供水公司、江西洪城水业环保公司以及南昌朝阳污水处理环保公司。具体来看，南昌供水成立于2002年7月26日，自2003年5月南昌水价调整以后，每年存在一定亏损。公告披露，截至2009年12月31日，公司资产总额5.79亿元；负债4.48亿元，其中短期借款2.02亿；净资产1.31亿。2009年公司实现营收3.83亿，净利续亏2128万。公司表示，得益于2009年9月1日南昌市自来水价格调整，预计2010年供水公司将扭亏为盈。
另外两家公司成立时间较晚，其中环保公司成立于2009年10月14日，主营水业集团取得的江西省78家期限为30年的污水处理厂特许经营权。2009年末，公司资产总额5.498亿元，净资产5.498亿，主要资产为其他应收款，系付给江西省行政事业资产集团履约保证金；2009年末实现营业收入为0，净利润亏损21.1万。
另一家朝阳公司同样成立于2009年，年末实现资产总额5382万元，负债3700万元，净资产1682万，其中其他应付款高达2700万，主要向股东水业集团提供的借款。据公告，朝阳公司于09实现营收750万，净利润1.22万。
基于此，洪城水业拟收购的三家公司净资产合计6.98亿，2009年实现营收合计3.9亿，净利润亏损2148万。预案并未给出三家公司评估值，但以发行价和发行股数计算，洪城水业此次拟募资11.3亿，简单折算增值率约62%。
对于此次增发，洪城水业表示，利用募资以收购股权方式整合控股股东水业集团拥有的供水管网和污水处理等优质资产，可以有效减少关联交易，增强公司独立性。
公司还称，上述收购完成后，将拥有南昌市自来水制水、管网资产和江西省77个县(市)的污水处理特许经营权，这不但实现了整体上市以及南昌供水“厂网合一”的经营模式，还将使公司污水处理能力提高到114.80万立方米/日。
